川口 宗治 相続発生前の「相続対策」の現場で活躍するために、相続コンサルタントに求められる役割とは一体何でしょうか？
私と長く相続コンサルティング顧問契約を結んでいる、あるクライアントはズバリこう言っています。
「相続対策をスタートする時にプロに求めるのは、”コーディネート”ができることだ。
知識や技術を持っていても、コーディネートのできない人には用はない」
相続対策において
「遺言書の作成」
「生前贈与」
「生命保険加入」
「不動産の売買」
「家族信託の組成」
などはとても有効な策です。
その対策を実行する段階では必ず専門の国家資格を持った士業のサポートを必要とします。
しかし、有効な策を選択し、それを実行に移す前には、やらなければならないことがたくさんあります。
クライアントの状況の整理整頓
現状認識のサポート
家族間の意見調整のサポート
対策案の選択肢の提示
最適な判断のサポート
専門家の手配
などがその代表的なものです。
これらを担当するのが、
「コーディネートが上手な第三者」
でありその人には特に深い相続関連の専門知識の有無は求めていない、
私のクライアントはそう言っているのです。
この話、とても興味深くありませんか？
そして、専門家に繋ぐ前に避けて通れないのが「家族会議」であり、
相続コンサルタントが行うサポートこそが
「家族会議支援®︎」
なのです。
家族会議支援®は、私たち相続コンサルタントの果たすべき大きな役割であり、
クライアントが求めている本当の価値なのです。
3D_Maennchen / Pixabay
とは言え、家族会議支援とは具体的に何をするのでしょうか？
家族会議支援とは単に家族会議の司会進行をするだけではありません。
家族会議を支援するためには、
「正しい考え方」
「正しい提案方法」
「正しい準備」
「正しい進め方」
があります。
いくら相続コンサルタントが家族会議の必要性をクライアントに訴えかけても、
うまくいく方法を知らなければクライアントに価値を提供することは難しいでしょう。
ここしばらくライブリッジには
「家族会議支援®︎について詳しく知りたい」
という問い合わせが増えています。
そこで、家族会議支援®︎の際に大切なことや具体的な方法について
学ぶことができるセミナーを開催することにしました。
私は一人でも多くの相続コンサルタントに
「家族会議支援®︎の重要性」
を伝えたい。
そして、一人でも多くの相続
「正しい家族会議支援®︎を通してクライアント価値を提供できるようになって欲しい」
と考えています。
「家族会議支援®︎について知りたい・学びたい」という
保険パーソン・不動産業・ファイナンシャルプランナー・士業の方は、
この機会にどうぞご参加ください。
【相続パーソンのための「家族会議支援®︎」徹底解説セミナー】
●内容：
・「家族会議支援」とは何か？
・相続対策の現場での「家族会議」の重要性
・「家族会議支援」の具体的なアクション
・クライアントに「家族会議支援をして欲しい」と言ってもらうには
など。
●日時：（全てZoomで開催します）
※全て同じ内容ですので、ご都合の良い回にご参加ください。
※参加申込締め切りは各セミナー前日２１：００までとなります。
●定員：
各回８名
一方通行ではなく、疑問や質問があったらすぐにその場でお答えすることができます。
●会場：
【Zoom開催】
あなたのお好きな場所。
（wi-fi環境とノートパソコンorタブレット、そして好きな飲み物をご用意ください）
●参加費：（決済方法は銀行振込です）
一般の方 11,000円（消費税込）
相続診断士の方 7,700円（消費税込）
ライブリッジ公式LINE登録済みの方 5,500円（消費税別）
（今から登録する方でも大丈夫です）
●申し込み方法：
申し込みフォームにご記入・送信してください。
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