川口 宗治 
相続マーケティング研究所 むねお所長こと、
株式会社ライブリッジ 代表の川口宗治です。
相続ビジネスをやっていると、このように感じることはありませんか？
「一人で何でもやろうとすると、どうしても限界を感じる…」
「相続ビジネスは敷居が高くて自分には難しい…」
そのような気持ち、むねお所長は痛いほどわかります。
しかし、あなたも頭ではわかっている通り、相続ビジネスは一人で全てを抱え込む必要はありません。
チームプレイで進めることが大切です。
この記事では、相続ビジネスにおける「チームプレイ」の重要性と、その実践方法についてお伝えします。
この考え方と実践方法を知ることで、あなたがより効果的に相続ビジネスを展開できるようになる助けになるでしょう。
どうぞ最後までご一読ください。
一人で全てを抱え込む必要はないんだよ
相続ビジネスは複雑で、多岐にわたる分野―法律、税務、不動産、保険など―の知識が求められます。
「自分が全部やらなければならない」
と考えるとどうしても気持ちは重くなり、業務は膨大になり、結果としてミスが起こる危険性が高まります。
特に自分が苦手な分野に関しては抜けや漏れなどが起こりやすく、結果的にクライアントに迷惑をかけてしまう可能性すらあります。
ここで重要な考え方は、
「あなたはあなたの得意な部分に全集中すること」
です。
例えば、あなたが保険パーソンなら、既に顧客との強い信頼関係があること、クライアントやその家族とのコミュニケーションを円滑に進めることに強みを持っています。
（この強みにあなた自身は気づいていましたか？）
その強みを最大限に活かし、相続に関してクライアントとファーストコンタクトをとることがあなたの集中するポイントと考えることができます。
その一方で、相続の専門知識が求められる部分や、具体的な提案内容の作成は、あなたの周りの相続の専門家や信頼できるパートナーに任せるのが賢明です。
まさに相続ビジネスはチームプレイ。
別の言い方でいうと、
相続ビジネスは個人戦ではなく団体戦
なのです。
あなたの強みを活かす連携の力
あなたが保険パーソンである場合を例にして話を続けますね。
あなたはすでに顧客との長い付き合いや信頼関係を築いてきた実績があります。
この実績は大いなる強みであり、相続セミナーの開催の際の集客や相続相談のファーストコンタクトの役割を果たそうとするならば、大変有効に活用することができます。
例えば、保険の既契約者と会ったときに。
雑談の中から将来の相続に関する漠然とした不安を聞き出し、自然な流れで「相続対策」へと話題を広げることができます。
また「チームプレイ」の考え方を取り入れることで、保険パーソンは「まずは相続相談のファーストコンタクト担当」として大きな価値を発揮できます。
また、あなたが得意な「顧客とのコミュニケーション」を武器に相続セミナーの告知や集客を担当することもできるでしょう。
（そして例えば実際の相続セミナーの講師役は相続の専門家として例えば私・むねお所長が行う、なんて展開も考えられますね）
このような役割分担をすることで、あなたの既契約者には「〇〇さんの周りには信頼できる相続の専門家チームがあるんだ」と強い印象を与え、自然と相続の相談が増えていきます。
専門家ネットワークでシナジーを生み出す
何度もお伝えしている通り、相続ビジネスは、一人で全ての専門知識をカバーするのが難しい分野です。
そこで各分野のプロフェッショナルと連携することが、成功への大きなカギとなります。
例えば、以下のようなネットワークを組むと良いでしょう。
- 税理士・弁護士・司法書士などの士業：相続税対策や遺言書作成、遺産分割に関する法的アドバイス
- 不動産専門家：不動産の評価や売却、活用に関するサポート
- 相続コンサルタント：相続対策の全体像のマネジメント、顧客サポート、家族会議支援などを通して家族の合意形成のサポート
などなど。
これらの専門家と連携することで、クライアントに対してワンストップで相続相談に応じる体制が整います。
「どんな悩みでも〇〇さんの相続チームなら解決してくれる」
という安心感は、クライアントからの信頼を一層高めることができるでしょう。
また、専門家のチームのメンバーとのミーティングや情報共有を通じて各専門家間で最新の知識やノウハウを共有すれば、
より質の高いサービスが提供できるようになります。
まとめ
相続ビジネスは、まさにチームプレイと考えることが成功の鍵です。
① 一人で全てを抱え込む必要はなく、自分が得意な部分に全集中する。
② 保険パーソンとしての強み―顧客との信頼関係やコミュニケーション力―を活かし、相続セミナーの集客やファーストコンタクト役を担う。
③ そして、各分野の専門家と連携し、ワンストップで相続相談に応じる体制を作る。
このように、各自の強みを生かした分業と連携が、クライアントに選ばれる相続ビジネスの基盤となります。
あなたも「相続ビジネスはチームプレイ」という考え方を取り入れて、相続ビジネスを更に飛躍させてくださいね。
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