川口 宗治 
相続マーケティング研究所 むねお所長こと、
株式会社ライブリッジ 代表の川口宗治です。
ある日相続コンサルタントAさんから、
「クライアントと相続コンサル契約を結びました！」
と連絡が入りました。
クライアントと良好な信頼関係を構築した結果に、Aさんはとても喜んでいました。
クライアントは相続税に関する悩みを抱えていたので、このプロジェクトは税理士の協力が不可欠ということになり、
ある会で出会った税理士に連絡をしてサポートを依頼しました。
ここまではよくある話、なんですが・・・
実は相続コンサルタントのAさん、この後大変な目に遭ってしまうのです。
この記事では、相続コンサルタントAさんの身に降りかかった実話を元に、
組んではいけないNGな士業の特徴を３つお伝えします。
まずは税理士とコンタクトをとったはいいが・・・
相続コンサルタントのAサンはある会で知り合った税理士に
「このクライアントの相続税関連の相談をあなたに乗ってもらいたいです。
ついてはプロジェクトのメンバーとしてご一緒していただけませんか？」
と伝えたところ税理士は
「わかりました、クライアントとつないでください。
後はこちらで全てやっていきますね。」
と答えたそうです。
相続コンサルタントのAさんは、まずは相続税の専門家である税理士の先生にお繋ぎできたという安心感で、
早速クライアントと税理士をつなぎました。
それから数週間が経ちました。
Aさんはその税理士に連絡しました。
「先日お繋ぎしたクライアントさんですが、現在どのようなところまで進んでいますか？」
するとその税理士の口から、
衝撃の言葉が口をついて出てきたのです。
税理士の衝撃の言葉とは！
その衝撃の言葉とは
「顧客の個人情報はお伝えできないんですよね」
というものでした（！）
この話を聞いてあなたはどう思いましたか？
この話を聞いて私・むねお所長は珍しくとても憤慨しました。
「なめんなよ」
という気持ちでした。（暴言失礼！）
現場を直接見ていたわけではないので、100%このままのやりとりがあったのかどうかは分かりませんが、
少なくとも相続コンサルタントのAさんは
むねお所長の事の次第を語るAさんは税理士に対してとてもとても残念な気持ちを感じているのがとてもよくわかりました。
私・むねお所長も、たくさんの相続コンサルティングのプロジェクトで
数多くの士業の先生など専門家のみなさんとご一緒していただき、
たくさんの相続の現場を経験してきました。
その経験をもとに相続の現場で組んではいけない士業の3つのNGポイントをまとめます。
①報告がない
私がプロジェクトをご一緒した先生方は、本当に忙しい先生方ばかりなんですが、
それでもちゃんと定期的に報告や連絡をしっかりとくださいました。
クライアントとお繋ぎした相続コンサルタントに対して細やかな報告がない、
または報告する必要性を感じていない専門家とは組んではいけませんね。
②全体が見えていない
このクライアントは自社のクライアントなのか？
それともビジネスパートナーとプロジェクトを組んで一緒に進めていくクライアントなのか？
自社のクライアントならば自分が前面になることがもちろん求められるのですが、
ビジネスパートナーと協業してプロジェクトを進めていく場合は、
士業の先生は1つの部門を任されているという立ち位置です。
それを理解できない先生と組むと、今回の相続コンサルタントAさんのようなちぐはぐなプロジェクトになってしまいます。
全体を見ようとしていない、または全体を見る能力がない士業の先生もたくさんいます。
そんな先生と組んでしまったら大きな事故につながりかねないので、気をつけてください。
③抱え込む
どんな分野でも自分の仕事をオープンにしておく方が、不可抗力の問題が起きたときにいろんな人にSOSを出しやすいものです。
相続分野でも同じです。
1人の人間にすべての仕事が集中したり、その人の仕事がブラックボックス化されてしまっていては、
結果としてプロジェクトが大きな壁にぶつかり、リカバリー不能なことさえあります。
自分の仕事を抱え込まず、オープンにしておくこと。
もちろん、slackやチャットワークなどのツールを使って全体の見える化をプロジェクトメンバーで共有すると言う仕組み作りも、
相続コンサルタントである私たちが責任を持って整えておきたいところです。
まとめ
国家資格を持っていても、その人がビジネスパーソンとして本当に優秀かどうかは、
残念ながら別の問題です。
私たち相続コンサルタントがクライアントの困りごとを解消するにあたって、
選ぶべきビジネスパートナーと選んではいけないビジネスパートナーがいるのが実態です。
最高のパートナーはすぐには見つからないかもしれませんが、
時間をかけてあなたにピッタリのビジネスパートナーを探してくださいね。
またこれを読んでいるあなたが、国家資格を持っている士業の立場の方でしたら、
自分の仕事のやり方が相続コンサルタントに選ばれるものなのかどうか、
そういう視点でご自分の仕事を見直す機会にしてくださったら嬉しく思います。
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