川口 宗治 
相続マーケティング研究所 むねお所長こと、
株式会社ライブリッジ 代表の川口宗治です。
「相続コンサルタントの仕事をしたいのですが、
家族の将来のためにとか、自分が亡くなった後のことを考えて相続対策をする人って、
本当にいるんですか？」
このような質問がむねお所長にはまぁまぁ多く寄せられます。
あなたがもしもこのような質問を受けたら、どう答えますか？
この記事では、あなたの「こんなクライアントと出会いたい」という思いを叶えるために大切なことをお伝えしますので、
どうぞ最後までご一読ください。
クライアントに節税ばかり求められる
冒頭の質問に対して、むねお所長はいつもさらなる質問で返します。
「どうしてそのような疑問を持つのか、もう少し具体的に教えていただけませんか？」
すると相談者の方から、
「いやね、私にも相続の相談というか、質問というか、そんなのが入ることがたまにあるんですが、
相談の内容が
『相続税って払わなくていい方法、あるの？』
『なんとかうまく自分のもらえる分を多くする方法ってない？』
『弟に内緒で親の不動産を自分名義にできませんか？』
と、手法や方法、手段ばかり聞かれることが多いんです。
色々調べてその方法をお伝えすることもあるんですが、むねお所長のいうように
『自分が亡くなった後、家族が揉めないように今から準備しておきたい』
という人って本当にいるのかな、と思いまして」
という答えが返ってきます。
これに対するむねお所長の答えはズバリ…
それはあなたが手法ばかりを語っているから
むねお所長はこう答えます。
「あなたの普段の仕事の現場を見たわけではないので、
あくまで一般論として聞いてくださいね。
普段から
『こんな節税策があります』
『こうやるとうまくいきます』
『弟さんに知られずに財産を親から自分に渡す方法はこうです』
と手法の話をしている人には、手法を求める人が寄ってくる傾向にあります。
その人が手法を教えてくれる人、と見られているからです。
もしも『家族のための相続対策を進めたい』というクライアントと出会いたいなら、
あなた自身が手法の話をするのではなく、
『私は家族のために相続対策をしたい人に寄り添う専門家です』
『ご自身の大切な人が困らないために相続対策をしませんか？』
『私は相続コンサルタントという仕事を通してこのような未来を作っていきたい』
という感じであなたのビジョンを語ってください。
そうすれば、そのビジョンに共鳴する人が「自分と同じ価値観の人を見つけた！」と捉えてくれて、
手法の話ではなく
『私のビジョンを実現したいので協力して欲しい』
という未来が訪れますよ」
まとめ
手法を語る人には手法を求める人が集まります。
そんな人はあなたのことをいち業者として捉え、利用しようとしてくるかもしれません。
少なくとも尊重しあえる関係を作るのは難しいでしょう。
ビジョンを語る人には、ビジョン実現を求める人が集まります。
そんな人はあなたのことを大切なパートナーと捉え、あなたを大切に扱ってくれます。
お互いに尊重しあえる関係で仕事をすることができるでしょう。
あなたが求める理想的なクライアントに出会うために、
あなたの役割をあなた自身で定義づけて、
定期的・継続的に情報を発信し続けてください。
必ず理想とするクライアントに見つけてもらうことができますから。
2026年も、あなたのチャレンジをむねお所長とKahoさんが応援していきますからね。
相続マーケティング研究所からのお知らせ ①
▶︎相続の現場で クライアントに“本当の価値” を届けたい相続パーソンへ
相続対策の現場で、クライアントが本当に求めているのは何だと思いますか？
私・むねお所長のクライアントで、10年以上の長期に渡り相続コンサルティング顧問契約を結んでいる方は、こう断言します。
「相続対策でプロに求めるのは “コーディネート力” だ。
知識があっても、家族の合意形成をサポートできない人には任せられない」
この言葉こそ、
これからの相続パーソンが身につけるべき “本質” を突いています。
この本質をサポートできるプログラムが家族会議支援®︎です。
近年、むねお所長の元には以下のような相談が増えています。
- 「家族会議支援®︎について体系的に学びたい」
- 「顧問契約のクライアントにもっと貢献したい」
- 「家族の合意形成ができず、相続対策が前に進まない」
- 「どういう順番で進めればいいかわからない」
そこで今回、
家族会議支援®︎を ゼロから丁寧に学べる“超入門セミナー” を開催します。
家族会議支援®︎に関心がある相続パーソンはどうぞご参加ください。
相続マーケティング研究所からのお知らせ ②
大阪にてリアルセミナー開催決定！
【開催日】12月30日
これまでオンラインを中心に全国の相続パーソンに向けて
“相続ビジネスの本質”を届けてきた、相続マーケティング研究所。
2025年12月30日、ついに大阪でリアルセミナーを開催することが決定しました！
2013年、富山という地方都市で相続ビジネスをスタートしてからはや12年。
相続ビジネスはそろそろ「新しい時代」に突入しようとしています。
まさに「相続新時代」。
相続ビジネスは、法律や制度・専門知識を「ただ知っているだけ」では全くと言っていいほど成果につながりません。
成果を出すためには、クライアントに信頼され、認められ、指名され、そして安心を届けるという
「相続パーソンとしての総合力」
が必要になるのです。
今回の大阪でのスペシャルセミナーは、
あなたが相続パーソンとしての“新時代の一歩目”を確実に踏み出すための特別な時間になります。
関西地区の相続パーソンのあなた！
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※このセミナーは保険パーソン限定のセミナーとなります。
保険を扱っていない不動産、士業の方は参加できません。
