【開催報告】相続トータルサポートサミット 2024 in 大阪【開催報告】

今を遡ること17年前の2007年、場所は大阪でのことです。

あるFP（ファイナンシャルプランナー）がクライアントの相続の相談を受けました。

相談の内容は多岐に渡り、FPひとりで対応できるものではありませんでした。

そのFPは

相続に強い税理士を探し、
相続に強い司法書士を探し、
相続に強い土地家屋調査士を探し、

チームとして一枚岩でクライアントの困りごとをサポートし、
この案件は見事に解決に向かいました。

このときに集ったメンバーが中心となり、

「相続トータルサポート関西」

が誕生しました。

以来、関西の相続のプロ集団といえば相続トータルサポート関西、とその名を轟かせています。

時は流れて2014年、今から10年前のこと。

相続コンサルタントとして独立して1年未満のむねお所長が、
相続トータルサポート関西を立ち上げたFP・平井寛（ひらいゆたか）氏と出会います。

2007年から稼働しているという相続トータルサポート関西の取り組みを聞いて心から感銘を受けたむねお所長。

平井さんに出会ったその日のうちに

「相続トータルサポート富山を作りたい！」

と意思表明をし、平井氏をはじめ相続トータルサポート関西のメンバーの先生方の協力を得ながら、

2014年11月に富山に相続トータルサポート富山が誕生しました。

それから10年ほど経ちますが、
現在は全国各地に10団体もの相続トータルサポート〇〇というグループが活動するまでになりました。

相続トータルサポートグループについて、詳しくはこちらをご覧ください。

そんな全国の仲間が集い、

昨日2024年5月29日、大阪の地で

相続トータルサポートサミット in 大阪【2024年春】

が開催されました。

今日の記事では相続トータルサポートサミットin大阪の開催報告をまとめました。

あなたが想像の専門家とのーチームビルディングを検討しているなら、
きっととても役に立つ内容になっていますので、どうぞ最後までお読みくださいね。

相続トータルサポートグループとは

相続トータルサポートグループとは、
一般社団法人相続トータルサポート関西が中心となって活動する任意団体です。

全国各地の相続問題の解決をサポートする「オフィシャルチーム」と、
個人で相続トータルサポートグループのメンバーにることができる「フェロー（個人会員）」で構成されています。

オフィシャルチームとは

オフィシャルチームは現在10の地域で活動しています。
（2023年10月現在／相続トータルサポート関西含む））

オフィシャルチームはそれぞれの地域で相続問題の解決のサポート役として、
相続問題の専門家集団として認知されています。
地域の皆さんから愛され、信頼され、相続問題解決のために
無くてはならない存在として役割を果たしています。

オフィシャルチームは年に2回開催する

「相続トータルサポートサミット」

にて情報交換や事例の共有を行っています。
また日々の業務を遂行するにあたっては相続トータルサポート関西を中心に協力体制が取られており、
全国の相続問題に悩むクライアントが安心してもらえるよう日々活動しています。

※弊社ライブリッジが相続トータルサポートグループの事務局となっています。
※オフィシャルチームに関心のある方はむねお所長までお気軽にお問い合わせください。

フェロー（個人会員）とは

相続トータルサポートグループに個人で参加したい場合は、
フェロー（個人会員）として相続トータルグループのメンバーになることができます。

年に2回開催されるサミットに参加することができます。
相続トータルサポートメンバーと情報交換をしたり、具体的な案件をサポートしあったり、
相続の仕事をしていくにあたって必要な心強い仲間を作ることができます。

※フェロー（個人会員）に関心のある方はむねお所長までお問い合わせください。

【2024年春】相続トータルサポートサミット in 大阪 開催報告

今回のサミットは以下の通り行われました。

＜日時＞2024年5月29日水曜日 14:00-17:00

＜内容＞

■開会の挨拶／相続トータルサポートグループ・平井代表

■参加者自己紹介

■パネルディスカッション
「相続の専門家との理想のチームビルディングとは」

■グループディスカッション
「相続の専門家とのチームビルディングについて」

■一人ひとこと

■閉会の挨拶

＜むねお所長的総評＞
今回のサミットもとてもいい機会でした。
各地で相続トータルサポートグループの代表や事務局長を務めている方や、フェローとして活動している方が、
地域の相続パーソンとの関わりをどのように進めていくか、について、とてもいい情報交換ができました。
チームの価値が発揮された時間となりました。

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