【顧問契約受任力強化合宿】各種資料ダウンロードページ

顧問契約受任力強化合宿にご参加いただきどうもありがとうございました。

現場で使っていただける、見積書や契約書の雛形など、

各種ツールがダウンロードできるページです。

ご自由にダウンロードしてお使いください。

 

※このページは受講生限定ページですので、情報の取り扱いには十分ご注意ください。

顧問契約受任力強化合宿の講義で使用したパワーポイント

こちらからダウンロードしてください。
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顧問契約受任力強化合宿

相続セミナーを開催する時に使う資料

◯相続セミナーを自主開催するメソッドはこちら
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戦略的・相続セミナー自主開催メソッド

◯ご挨拶文の例はこちら
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相続セミナー挨拶文

◯相続セミナー申込用紙の例はこちら
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相続セミナー申込用紙

◯同封する資料の一例
「相続税改正レポート」はこちら
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相続税改正特別レポート

◯相続セミナー開催後に使用するアンケート例はこちら
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相続セミナーアンケート

◯セミナー開催チェクリストはこちら
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相続セミナー用レジュメ(パワーポイント)

「誰でもとってもわかりやすくて楽しい相続の話」セミナーPPT

「誰でもわかりやすくてためになる初めての相続の話」
ロープレ音声

川口が独立以来一番よく使ったレジュメ

「誰でもわかりやすくてためになる初めての相続の話」

を使ったセミナーのロープレ音声を特別にプレゼントします。

(この動画は限定公開となっていますので、アドレスの取り扱いにはご注意ください)

面談①ロープレ動画(宮内さん)

川口が相続コンサルタント役の、面談①のロープレです。

クライアント役は選ばれる相続コンサルタント養成講座第10期の宮内さんです。

この動画のパスワードは

miyauchi

です。

面談①ロープレ動画(大山さん)

川口が相続コンサルタント役の、面談①のロープレです。

クライアント役は選ばれる相続コンサルタント養成講座第10期の大山さんです。

この動画のパスワードは

ooyama

です。

面談①ロープレ画像(第12期柴谷さん)

相続コンサルタント役に挑戦された選ばれる相続コンサルタント養成講座第12期の柴谷さんのロープレ動画です。
この動画の公開は柴谷さんに了解をもらっています。
「上手じゃなくてお恥ずかしいですが、仲間のみなさんの気づきや成長につながるのであれば公開してもいいです」
とのことです。
柴谷さん、ありがとうございます!

面談に使用するツール

面談①のメモ事例
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面談②ロープレ動画(2020/11/27実施)

第14期の田中一永(タナカカズエ)さんにお客様役をしていただき、
川口が相続コンサルタント役で面談②のロープレをした動画です。
ロープレの後に第14期の有志の皆さんからの質問にもお答えしています。

動画で使用した資料は↓↓↓↓↓↓です。

面談②資料フォーマット(パワーポイント)

面談②トークスクリプト

見積書(6ヶ月)

見積書(顧問)

契約書雛形

相続コンサルティング契約書雛形

顧問契約書雛形

家族会議支援・ロープレ動画

選ばれる相続コンサルタント養成講座第10期のみなさんの発案と友情出演により、
家族会議支援のロープレビデオの撮影に世界で初めて成功しました!笑
10期のみなさんのご厚意により、
選ばれる相続コンサルタント養成講座の受講生に限りこの動画を見てもらえることになりました!

この動画のパスワードは

kazokukaigishien

です。

相続コンサルティング契約後に使用する資料(例)

相続コンサルティング工程表雛形

家族会議資料 雛形

相続税の算出法

私が相続コンサルティング契約を結んだ本当の理由(クライアント本人登場動画)

川口の相続コンサルティング顧問契約第1号クライアントの浦野誠一郎さんとの対談動画です。
(超秘蔵お宝映像です)

・クライアントがなぜお金を払ってまで相続コンサルティング契約を結ぶのか?
・顧問契約という契約形態になった理由は何か?
・相続コンサルタントの果たすべき本当の役割は?
・クライアントが私たちに求めている本当のことは?

などなど、「顧客目線」で知ることができる動画です。

【注意】
この動画内の個人情報の第三者提供は固くご遠慮いただきますので、よろしくお願いいたします。

(2019年1月撮影)

この動画のパスワードは

reason

です。

富山の勝裕さんのチラシ

富山で大活躍中の相続コンサルタント・勝裕彰(かつひろあきら)さんが作ったチラシです。
同じようなものを作りたい!という方は勝裕さんまで。
実際に勝裕さんを経由してこのチラシを作られたデザイナーさんと繋がって、
同じようなナイスなチラシを作ったOBOGがいます!
(勝裕さんと直接繋がっていないという方は川口まで)

 

選ばれる相続コンサルタント養成講座第6期受講(第7期再受講)の辰巳博さんのヒーローインタビュー

2019年1月に選ばれる相続コンサルタント養成講座を受講された京都の相続コンサルタント、辰巳博さん。
受講後、様々な取り組みをされて、少しずつ相続関連の仕事でフィーをもらうことができていましたが、
2020年12月に人生初の「フルコンサルティング」の受任をされました!拍手〜パチパチ〜!!
フルコンサルティング受任までの歩み、葛藤、コンサル受任の感想や率直なお気持ちなどを存分にお聞きしました。
(2020年12月6日撮影:26分34秒)